SBI Mutual Fund | एसबीआय म्युच्युअल फंडच्या एका योजनेने 5 वर्षांपूर्वी केलेल्या लंपसम गुंतवणुकीला सुमारे 5 पटींनी वाढवलं आहे. एवढ्यावरच थांबलेलं नाही, या योजनेने प्रणालीबद्ध गुंतवणूक योजनेद्वारे SIP केलेल्या गुंतवणुकीवरही मागील 5 वर्षांत वार्षिक 27% चा परतावा दिला आहे.
SBI Contra Fund
उत्कृष्ट कामगिरी दाखवणाऱ्या SBI म्युच्युअल फंडच्या या योजनेचे नाव आहे एसबीआय कॉन्ट्रा फंड, ज्याने 5 वर्षांच्या कामगिरीत आपल्या श्रेणीतील इतर सर्व फंडांना मागे टाकले आहे. या योजनेच्या काही विशेष आणि खास गुंतवणूक रणनीतीवर पुढील चर्चेमध्ये बोलू, पण आधी या योजनेच्या मागील कामगिरीवर एक नजरेनंतर पाहू.
5 पटींनी गुंतवणूकदारांच्या पैशात वाढ
जर तुम्ही 5 वर्षांपूर्वी SBI कॉन्ट्रा फंडमध्ये 1 लाख रुपये एकाच वेळी गुंतवले असते, तर ही रक्कम वाढून 4,94,420 रुपये झाली असती. तसेच, जर तुम्ही प्रत्येक महिन्याला 5,000 रुपये SIP मधून गुंतवले असते, तर 5 वर्षांत वार्षिक 27% परताव्यासह तुमची फंड व्हॅल्यू 5,83,551 रुपये झाली असती. याच दरम्यान तुमचे एकूण गुंतवणूक 3 लाख रुपयेच असेल.
SBI कॉन्ट्रा फंडच्या डायरेक्ट प्लानच्या परताव्याची तुलना बेंचमार्क इंडेक्सच्या परताव्याशी केल्यास, 3 वर्षे आणि 5 वर्षांमध्ये SBI म्यूचुअल फंडाच्या या योजना खूपच चांगली कामगिरी करत असल्याचे समजते.
एसबीआय कॉन्ट्रा फंडाची कामगिरी
* योजनेमध्ये एकरकमी गुंतवणुकीवर 5 वर्षांचा परतावा: 37.64% (CAGR)
* बेंचमार्क निर्देशांक (BSE 500 TRI) चा 5 वर्षांचा परतावा: 26.33%
* योजनेमध्ये एकमुश्त गुंतवणुकीवर 3 वर्षांचा परतावा: 22.56% (CAGR)
* बेंचमार्क निर्देशांक (BSE 500 TRI) चा 3 वर्षांचा परतावा: 13.77%
या फंडाने SIP वर किती परतावा दिला
* मासिक SIP: 5000 रुपये
* गुंतवणुकीचा कालावधी : 5 वर्ष
* 5 वर्षांनी फंडची किंमत : 5,83,551 रुपये
* 5 वर्षांमध्ये सरासरी वार्षिक परतावा : 27% (एन्युलाइज्ड)
(स्रोत : SBI MF वेबसाइट, व्हॅल्यू रिसर्च)
