Quant Mutual Fund | मोठी छोटी बचत कशी करू शकते याचे उदाहरण पाहायचे असेल तर याचे उदाहरण म्हणजे क्वांट स्मॉल कॅप फंडातील फंड क्वांट स्मॉलकॅप फंड. या फंडात लाँच झाल्यापासून जर एखाद्याने दररोज 150 रुपयांची बचत केली असेल आणि एका महिन्यात 4500 रुपयांची एसआयपी केली असेल तर आता तो 2.15 कोटी रुपयांचा मालक झाला असता.
या फंडाचे २८ वर्षांचे परताव्याचे आकडे तुम्हाला छोट्या बचतीचे पूर्ण महत्त्व समजावून सांगतील. अंकित पांडे, वसावा सहगल आणि संजीव शर्मा हे या योजनेचे फंड मॅनेजर आहेत. या फंडाला ५ स्टार रेटिंग आहे.
नुकतीच 28 वर्षे पूर्ण झाली
क्वांट स्मॉलकॅप फंडाची नियमित योजना २४ नोव्हेंबर १९९६ रोजी सुरू करण्यात आली. म्हणजेच २४ नोव्हेंबरला त्याला २८ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या २८ वर्षांत या फंडाने एसआयपीला 15.69 टक्के वार्षिक परतावा दिला आहे. तर, लाँचिंगपासून एकरकमी गुंतवणूकदार असलेल्यांना कंपनीने वार्षिक सुमारे १३ टक्के परतावा दिला आहे. मजबूत दिसणाऱ्या स्मॉल कॅप कंपन्यांच्या शेअर्सचा पोर्टफोलिओ तयार करून दीर्घ मुदतीत उच्च परतावा मिळविणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
क्वांट स्मॉलकॅप फंडाची गुंतवणूक रणनीती
क्वांट स्मॉलकॅप फंडाद्वारे गुंतवणूकदारांचे सुमारे 67.34 टक्के पैसे स्मॉलकॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवले जातात. तर 0.70 टक्के रक्कम मिडकॅप आणि 25.37 टक्के रक्कम लार्ज कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवली जाते. या योजनेत इक्विटी आणि इक्विटीशी संबंधित पर्यायांमध्ये 93.41 टक्के गुंतवणूक करण्यात आली आहे. तर मनी मार्केट ऑप्शनमध्ये 6.59 टक्के आहे.
Quant Small Cap Fund – एसआयपी गुंतवणुकीवरील परतावा
* 28 वर्षांत एसआयपीचा वार्षिक परतावा : 15.69%
* मासिक एसआयपी रक्कम: 4500 रुपये
* 28 वर्षांतील एकूण गुंतवणूक : 15,12,000 रुपये
* 28 वर्षातील एसआयपी व्हॅल्यू : 2,16,96,162 रुपये
* तीन वर्षांचा एसआयपी परतावा : 30.33 टक्के
* 5 वर्षांचा एसआयपी परतावा : 39.62%
* 7 वर्षांचा एसआयपी रिटर्न : 34.76%
Quant Small Cap Fund – एकरकमी गुंतवणुकीवरील परतावा
* 1 वर्षात परतावा : 22.35% वार्षिक
* 3 वर्षात परतावा : 25.17 टक्के वार्षिक
* 5 वर्षांचा परतावा : 45.21% वार्षिक
* लाँचिंगपासून परतावा: वार्षिक 13%
* लाँचिंगनंतर १ लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीचे मूल्य : सुमारे 31 लाख रुपये
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
