Tata Mutual Fund l टाटा समूह बराच काळ मालमत्ता व्यवस्थापन सेवेत आहे. टाटा म्युच्युअल फंड ही देशातील सर्वात जुन्या मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांपैकी एक आहे, काही योजना सुमारे 30 वर्षे किंवा त्याहूनही जुन्या आहेत. विशेष म्हणजे फंड हाऊसच्या बहुतांश जुन्या योजना गुंतवणूकदारांच्या विश्वासावर उतरल्या आहेत.
टाटा मिडकॅप ग्रोथ फंड
अशीच एक योजना म्हणजे टाटा मिडकॅप ग्रोथ फंड. मिडकॅप श्रेणीत समाविष्ट असलेली ही इक्विटी योजना 30 वर्षे 8 महिने जुनी आहे. जुलैमध्ये त्याला 31 वर्षे पूर्ण होतील. आतापर्यंत ही योजना सुरू झाल्यापासून गुंतवणूकदारांसाठी खऱ्या अर्थाने कंपाउंडर ठरली आहे. यामुळे एसआयपी गुंतवणूकदारांना वार्षिक 17.50 टक्के परतावा मिळाला आहे, तर एकरकमी गुंतवणूकदारांचे पैसे लाँच झाल्यापासून जवळपास 36 पटीने वाढले आहेत.
या फंडाने एकरकमी गुंतवणुकीवर किती परतावा दिला
* फंड स्थापनेची तारीख : 1 जुलै 1994
* लाँचिंगपासून परतावा : वार्षिक 12.39 टक्के
* एकरकमी गुंतवणूक : 1 लाख रुपये
* एकरकमी गुंतवणुकीचे मूल्य किती झाले: 36,07,080 रुपये
* 5 वर्षांची एकरकमी कामगिरी : 19.83% वार्षिक
* 3 वर्षांची एकरकमी कामगिरी : 16.03% वार्षिक
* 1 वर्षाची एकरकमी कामगिरी: -0.64%
या फंडाने SIP गुंतवणुकीवर किती परतावा दिला
व्हॅल्यू रिसर्चकडे टाटा मिडकॅप ग्रोथ फंडातील 30 वर्षांच्या एसआयपीची आकडेवारी आहे. व्हॅल्यू रिसर्चनुसार, या फंडाने एसआयपी गुंतवणूकदारांना 30 वर्षांत 17.50% वार्षिक परतावा दिला आहे. व्हॅल्यू रिसर्चवर मोजलेल्या 1100 रुपयांच्या मासिक एसआयपी गुंतवणुकीच्या आधारे एसआयपीचे मूल्य 30 वर्षांत 1 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाले आहे.
* 30 वर्षांवरील एसआयपीचा वार्षिक परतावा : 17.50%
* मासिक एसआयपी रक्कम: 1100 रुपये
* 30 वर्षांतील एकूण गुंतवणूक : 3,96,000 रुपये
* 30 वर्षांनंतर एसआयपीचे मूल्य : 10,310,479 रुपये
