HDFC Mutual Fund | एचडीएफसी म्‍यूचुअल फंडच्या स्मॉलकैप श्रेणीतील चॅम्पियन योजना एचडीएफसी स्मॉलकैप फंडची १७ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या फंडची सुरुवात ३ एप्रिल २००८ रोजी झाली. लॉन्‍चच्या नंतर या योजनाने आपल्या बेंचमार्कपेक्षा तसेच स्मॉलकैप श्रेणीतील इतर बहुतेक योजनांना मागे ठेवून प्रत्येक टप्प्यात रिटर्न दिला आहे.
HDFC Small Cap Fund – एकरकमी गुंतवणुकीवर 1.25 कोटी रुपये परतावा दिला
लॉन्‍चनंतर या फंडचा लम्‍प सम गुंतवणुकीवर 15.81% वार्षिक रिटर्न मिळाला, तर एसआयपी करताना सुमारे 17.50% रिटर्न मिळाला आहे. सुरुवातीला केलेल्या एकरकमी गुंतवणुकीत 12 पट वाढ झाली आहे. तसेच, 10,000 रुपयांच्या मासिक एसआयपी मुळे 1.25 कोटी रुपयांमध्ये बदलली आहे.
या स्मॉलकॅप फंडचा AUM 31 मार्च 2025 पर्यंत 30,223.46 कोटी रुपये आहे. तर एक्सपेंस रेश्यो 1.61% आहे. हा फंड 80.3 टक्के रक्कम स्मॉलकॅप शेअर्समध्ये गुंतवतो. तर लार्जकॅपमध्ये 4.3 टक्के आणि मिडकॅपमध्ये 8.5 टक्के. याचा बेंचमार्क BSE 250 SmallCap TRI आहे. यात किमान 100 रुपये लांबदरम्यान आणि किमान 100 रुपये SIP करण्याची सुविधा आहे.
SIP गुंतवणुकीवर 1.24 कोटी रुपये परतावा दिला
एचडीएफसी स्मॉलकॅप फंडमध्ये 17 वर्षांच्या एसआयपी आकडेवारी वैल्यू रिसर्चवर उपलब्ध आहेत. 17 वर्षांमध्ये या फंडाने एसआयपी करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना 17.46 टक्के वार्षिक परतावा दिला आहे. या फंडमध्ये 10,000 रुपयांची मासिक एसआयपी 17 वर्षांत 1.24 कोटी रुपये झाली आहे.
* 17 वर्षांमध्ये SIP परतावा: 17.46% वार्षिक
* अपफ्रंट गुंतवणूक: 1,00,000 रुपये
* मासिक SIP रक्कम: 10,000 रुपये
* 17 वर्षांमध्ये एकूण गुंतवणूक: 21,40,000 रुपये
* 17 वर्षांमध्ये SIP वर किती परतावा दिला : 1,23,62,493 रुपये
