SBI Mutual Fund | एसबीआय म्युच्युअल फंडाची टॉप रिटर्निंग स्कीम असलेल्या एसबीआय स्मॉल कॅप फंडाच्या रेग्युलर प्लॅनचा रिटर्न चार्ट उत्तम आहे. या फंडाचा ट्रॅक रेकॉर्ड 3 वर्षे, 5 वर्षे, 10 वर्षे आणि 15 वर्षे म्हणजेच प्रत्येक टप्प्यात वार्षिक 20% पेक्षा जास्त आहे. फंडाने १५ वर्षे पूर्ण केली असून एकरकमी गुंतवणूकदारांना एकूण १८ पट परतावा दिला आहे. तर, दरमहा १० हजार रुपयांची एसआयपी करणाऱ्यांचे पैसे सव्वा कोटी रुपये झाले.
एसबीआय स्मॉल कॅप फंड 9 सप्टेंबर 2009 रोजी सुरू करण्यात आला. 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत फंडाचा नवीनतम एयूएम 33490.63 कोटी रुपये होता. तर या फंडाचे खर्च गुणोत्तर 1.57 टक्के आहे. तर डायरेक्ट प्लॅनचे खर्च गुणोत्तर 0.68 टक्के आहे. सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (एसआयपी) सुरू झाल्यापासून फंडाने 22.8 टक्के वार्षिक परतावा दिला आहे. तर एकरकमी गुंतवणूकदारांना सुरुवातीपासून 20.65 टक्के वार्षिक परतावा मिळाला आहे.
SIP गुंतवणुकीवरील परतावा
* 15 वर्षात एसआयपी परतावा : 22.84% वार्षिक
* मासिक एसआयपी रक्कम: 10,000 रुपये
* 15 वर्षातील एकूण गुंतवणूक : 18,00,000 रुपये
* 15 वर्षांनंतर एसआयपी व्हॅल्यू : 1,22,39,296 रुपये
SIP वरील प्रत्येक टप्प्यात उच्च परतावा
* 3 वर्षात एसआयपी परतावा : 22.23% वार्षिक
* 5 वर्षात एसआयपी परतावा : 25.86% वार्षिक
* 10 वर्षात एसआयपी परतावा : 21.43% वार्षिक
* 15 वर्षात एसआयपी परतावा : 22.84% वार्षिक
एकरकमी गुंतवणुकीवरील परतावा
* फंड लाँच करण्याची तारीख : 9 सप्टेंबर 2009
* लाँचिंगपासून परतावा : 20.65 टक्के वार्षिक
* लाँचिंगनंतर 1 लाख गुंतवणुकीचे मूल्य : 17,73,640 रुपये
* 1 वर्षाचा एकरकमी परतावा : 23.92%
* 3 वर्षांचा एकरकमी परतावा : 18.91% वार्षिक
* 5 वर्षांचा एकरकमी परतावा : 27.07% वार्षिक
गुंतवणुकीची किमान रक्कम किती आहे?
या योजनेत एकरकमी गुंतवणुकीसाठी किमान 5000 रुपये आवश्यक आहेत. ज्यानंतर तुम्ही 1 रुपयाच्या पटीत कोणतीही रक्कम गुंतवू शकता. तर एसआयपीसाठी किमान 500 रुपये आवश्यक आहेत. आर श्रीनिवास, प्रदीप केशवन आणि मोहन लाल हे या फंडाचे फंड मॅनेजर आहेत.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
