Motilal Oswal Mutual Fund | मिडकॅप म्युच्युअल फंड कॅटेगरीमध्ये एक स्कीम आहे जी 3 वर्ष, 5 वर्ष आणि 10 वर्षांवरील एसआयपी परताव्याच्या बाबतीत आघाडीवर आहे. मोतीलाल ओसवाल मिडकॅप फंड असे या फंडाचे नाव आहे. या फंडातील गुंतवणूकदारांना प्रत्येक टप्प्यावर उच्च परतावा मिळत आहे.
गुंतवणूकदारांचा पैसा 11.5 पटीने वाढतोय
हा फंड सुरू झाल्यापासून (११ वर्षांहून अधिक) ज्यांनी एसआयपीच्या माध्यमातून दरमहा 10,000 रुपयांची गुंतवणूक केली त्यांचे पैसे सुमारे 64 लाख रुपयांपर्यंत वाढले आहेत. दरम्यान, ज्यांनी एकरकमी गुंतवणूक केली त्यांना अंदाजे 11.5 पट फायदा झाला आहे.
वाढीची क्षमता असलेल्या दर्जेदार मिडकॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करून दीर्घकालीन स्पर्धात्मक लाभ मिळविणे आणि दीर्घ मुदतीत उच्च परतावा मिळविणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. हा फंड आपला किमान ६५ टक्के पैसा मिडकॅप कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवतो.
लाँचिंगपासून एसआयपी गुंतवणुकीवरील परतावा – 11 वर्षात
* ११ वर्षांचा एसआयपी वार्षिक परतावा : २२.७१%
* मासिक एसआयपी रक्कम : १०,००० रुपये
* अपफ्रंट गुंतवणूक : १ लाख रुपये
* ११ वर्षांत एकूण एसआयपी रक्कम : १४,२०,००० रुपये
* ११ वर्षांनंतर एसआयपीचे एकूण मूल्य : ६३,८०,९६७ रुपये
10 वर्षांची एसआयपी कामगिरी
* 10 वर्षीय एसआयपी वार्षिक परतावा: 23.02%
* मासिक एसआयपी रक्कम: 10,000 रुपये
* अपफ्रंट गुंतवणूक : 1 लाख रुपये
* 10 वर्षात एकूण एसआयपी रक्कम : 13,00,000 रुपये
* 10 वर्षांनंतर एसआयपीचे एकूण मूल्य : 48,48,296 रुपये
5 वर्षांची एसआयपी कामगिरी
* एसआयपीचा 5 वर्षांचा वार्षिक परतावा : 33.67%
* मासिक एसआयपी रक्कम : 10,000 रुपये
* अपफ्रंट गुंतवणूक : 1 लाख रुपये
* 5 वर्षात एकूण एसआयपी रक्कम : 7,00,000 रुपये
* 5 वर्षानंतर एसआयपीचे एकूण मूल्य : 17,94,652 रुपये
3 वर्षांची एसआयपी कामगिरी
* एसआयपीचा 3 वर्षांचा वार्षिक परतावा : 32.66%
* मासिक एसआयपी रक्कम : 10,000 रुपये
* अपफ्रंट गुंतवणूक : 1 लाख रुपये
* 3 वर्षात एकूण एसआयपी रक्कम : 4,60,000 रुपये
* 3 वर्षानंतर एसआयपीचे एकूण मूल्य : 8,06,988 रुपये
फंडाने एकरकमी गुंतवणुकीवर दिलेला परतावा
तीन वर्षांत या फंडाने एकरकमी गुंतवणूकदारांना २९.६३ टक्के वार्षिक परतावा, ५ वर्षांत एकरकमी गुंतवणूकदारांना २९.१२ टक्के वार्षिक परतावा आणि १० वर्षांत १९.६० टक्के वार्षिक परतावा दिला आहे. लाँच झाल्यापासून या फंडाने एकरकमी गुंतवणूकदारांना २४.६५ टक्के वार्षिक परतावा दिला आहे. लाँच झाल्यापासून 1 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीचे मूल्य 11 लाख रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे.
फंडाचा पोर्टफोलियो: टॉप होल्डिंग्स
* कोफोर्ज: 9.86%
* कल्याण ज्वेलर्स: 9.64%
* पॉलीकॅब इंडिया : 8.95%
* ट्रेंट लिमिटेड: 8.09%
* पर्सिस्टंट सिस्टम: 7.94%
* जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस : ५.१४ टक्के
* महिंद्रा अँड महिंद्रा : ३.९८ टक्के
* ओरॅकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस: 3.86%
* वन 97 कम्युनिकेशन्स: 3.85%
* व्होल्टास लिमिटेड: 3.39%
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
